工业清洗剂行业发展驱动因素及竞争格局分析

1、行业发展概况及发展趋势

我国工业清洗产业是于 1984 年由国家“七五”攻关项目——多用酸洗缓蚀剂 Lan-826 的发明而崛起的一个新兴的产业。20 世纪 80 年代末，随着清洗主剂、缓蚀剂和清洗助剂的日益完善，各种更安全、使用方法更简单专业化、精细化、高效化的产品陆续出现，形成了各种专业型清洗剂模块。进入 21 世纪，随着我国微电子、半导体等行业的发展，极大地促进了工业清洗剂产业的发展，清洗技术向精细化、功能化、个性化、绿色化方向发展，工业清洗剂产业向精密清洗领域发展。

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经过 20 年的快速发展，我国工业清洗产业已渗透到几乎所有的工业领域，对相关产业的发展具有重大的推动作用，成为我国国民经济实现可持续发展战略的重要组成部分。清洗产业的全面进步已经并正在成为国家市场经济发展不可缺少的推动力，因此，清洗产业在我国与信息、材料、生物一同被誉为“朝阳产业”。经过多年的研制、开发和生产，特别是近些年来通过技术改造和结构调整，我国的工业清洗剂产业已具备了一定的发展基础，已开发了用于各行各业的清洗剂，尤其在机械制造专用清洗剂、石油石化专用清洗剂、精密零部件清洗剂和精密电子清洗剂方面应用最为广泛。

近几年，我国工业清洗行业继续保持良好发展态势，一般工业清洗剂领域正走向品牌化、专业化、规范化，一些高效率的专用清洗剂已得到推广。未来5 年，一般工业清洗仍将以 9%的速度增加，高于我国 GDP 增长的速度。

因此，我国工业清洗剂行业存在着巨大的市场利润和商业空间，巨大的市场需求和丰厚的利润将刺激我国过工业清洗剂行业的发展。这也从另一个方面说明，随着我国工业清洗剂行业的发展壮大，以及社会绿色环保生产化的趋势，各行业对于工业清洗剂产品的需求将越来越大。这成为工业清洗剂投资、生产、开发的最大动力和前提。

2、进入本行业的主要障碍

清洗剂行业产品种类繁多，进入不同的产品领域面临的进入障碍差异较大。主要的进入障碍如下：

（1）销售网络与客户资源

产品销售网络是形成行业准入障碍的关键因素。第一，完善的销售网络和稳定优质的客户群体是企业在竞争中胜出的重要筹码；第二，销售网络的建立和完善、相当数量的优质客户资源的积累需要较长时间才能完成，先进入企业在这方面会形成明显的先发优势；第三，精密清洗行业销售网络的建立成本很高，而维护成本相对较低，先进入企业一旦和大客户建立起稳定的合作关系，后进入企业将较难争夺其市场份额。

（2）产品研发和生产能力

目前，我国清洗剂行业较为普遍地存在两个现象，其一是设备投入不足，大量依赖手工作业，机械化程度较低，导致产品质量不稳定，难以形成接受大订单的生产能力；其二是缺乏产品研究开发能力，主要以现有的技术为基础，没有自主研发的技术。这类在产品研发和生产能力上“先天不足”的企业，缺乏核心竞争力。因此，产品研发和生产能力成为新进入企业面临的障碍之一。

（3）人才障碍

尽管工业清洗剂行业在我国有超过 20 年的发展经历，但多数企业没有专门的人才培养机制，新进入的企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏已成为限制国内新建企业发展的一大障碍。

（4）国际化程度

由于我国工业清洗的发展滞后，尤其是精密清洗剂行业，服务的大多数客户主要是外资企业，如英特尔等，国内市场主要被欧美、日本相关企业占领，这就需要国内的企业与他们进行竞争，因此，企业的国际化程度对企业的竞争力有着重大影响。具体而言，企业的国际化程度主要体现在企业对国际市场发展动态的掌握、对国际市场产品技术发展趋势的把握等方面。国际化程度直接反映了企业参与国际市场的深度，是企业核心竞争力的重要体现。

（5）绿色壁垒

目前，各国对环保的要求越来越高，努力提高自身产品的各项质量、安全标准，达到国家的绿色壁垒要求，或通过加强管理以消化绿色壁垒给企业带来的额外成本，成为行业内所有企业必须面对的问题。因此，绿色壁垒已成为新进入企业的准入障碍之一。

（6）产品品质和品牌

由于制造商数量众多，竞争激烈，产品品质和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。产品品质的价值体现在使企业获得客户认可、产能得以迅速扩张、市场占有率得以提高等方面，产品品牌的价值则体现在凝聚独特的企业文化、形成难以复制的核心竞争力、并使企业获得持续发展。对于新进入企业来说，能否生产出高品质的产品、并树立起自身的品牌，是其进入行业的障碍之一。

（7）规模与成本

在原材料、能源价格上涨等不利因素影响下，产品成本不断提高，难以维持较高的行业利润。只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在激烈的竞争中生存下去。新进入企业难以在短时间内形成成本、规模方面的优势，较难在激烈的市场竞争中立足。

（8）产品品质认证

出于环保、安全等方面的考虑，各行各业都对清洗产品制定了严格的产品品质认证标准。企业产品要进入相关行业市场销售，需取得行业要求的产品品质认证。为此，企业需投入大量的资金并配备专门人员，向各部门申请认证并维持认证。由于各行业对产品质量标准要求不一、更新频繁，新的认证项目不断推出，取得目标市场的品质认证也成为进入本行业的障碍之一。

3、影响行业发展的有利因素

（1）技术进步推动产业升级

经过多年的技术引进和消化吸收，国内工业清洗剂生产企业的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升。部分优势企业已接近国际同类先进企业水平，掌握了生产过程中的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐从单纯的贴牌生产转向自主研发生产，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。以此为基础，部分企业开始尝试并逐渐扩大自主品牌经营模式，推广自主品牌，可持续发展能力不断增强。

（2）国际市场需求稳定增长

从全球范围来看，工业清洗行业是相对稳定、成熟的行业，不像其他行业那样有明显的高峰和低谷，世界工业清洗剂产品市场保持着稳定增长的势头，尤其是精密清洗剂产品全球每年增长速度更为明显。工业清洗剂产品广泛用于工业生产的各个领域，是典型的量大面广的产品，在世界经济整体向好的背景下，新增购买需求将促使该类产品的销售持续增长。

（3）国内需求快速上升

随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，工业清洗剂产品的市场需求会逐渐地培育与发展起来。随着我国化工、机械制造、电子信息、材料等领域的快速发展，都将促使国内市场对工业清洗剂产品的需求快速上升。

（4）国际制造能力转移

由于投资成本、运营成本太高，欧美发达国家的工业清洗剂产品生产商纷纷将生产能力向中国转移，或在中国建立合资企业，或与我国的生产商进行多种形式的合作。在这种背景下，我国的工业清洗剂生产企业面临着巨大的发展机遇。一方面，国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间；另一方面，国内企业通过与国外制造商的合资合作，可以快速提升自身的技术水平和管理能力，为形成核心竞争能力打下基础。

4、不利因素有：

（1）绿色壁垒将削弱产品的性价比优势

目前化学清洗仍是工业清洗的主要方式，所用的清洗剂主要为强酸、强碱、有机溶剂等对环境污染很严重的产品，随着对环保要求的越来越高，必须寻求环境友好的清洗剂，这将会提高清洗剂的成本，削弱产品的性价比优势。

（2）原材料、能源价格上涨导致企业成本增加

近年来，用于工业清洗剂生产的主要原材料及能源价格出现了较大幅度的上涨，导致工业清洗剂的生产成本增加，挤压了产品的利润空间。在此背景下，具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力的企业将具有较强的议价能力或灵活定价的能力，获得比同行业其它企业更高的产品利润率。

5、行业竞争格局

我国工业清洗剂的生产企业主要集中在华北、东北、华东等地区，包括北京、天津、上海、辽宁、河北、江苏、浙江等。

受计划经济体制下国家产业布局以及改革开放后市场经济体制两方面因素的共同作用，我国清洗行业形成了多个各具特色的生产企业，代表性企业在各自的产品领域具有较强的竞争优势。

从行业竞争格局来看，新兴民营企业机制灵活、市场意识及创新意识强、运营效率高，在国内清洗产品市场上迅速崛起，成为影响行业发展的重要力量，但是，由于技术水平低，只能占领传统工业清洗剂市场，而对于高科技产品工业清洗剂市场，目前占有率相当低。国内大部分企业依靠简单的产品组装或纯粹的贴牌模式赚取微薄利润，生产设备简陋，产品同质化严重，以低价销售维持企业运营。近年来，各品牌企业坚持发展产品自主研发能力，加大生产设备和实验设备投入，努力提高技术水平，已发展成为中国最具实力的工业清洗剂生产商，产品技术水平和盈利能力均高于同行业其它企业。